Руководство по торговле индексами
В этом руководстве объясняется все, что вам нужно знать об индексах фондового рынка, от их истории, типов и производительности до того, как они рассчитываются и составляются. Узнайте, как торговать ими с помощью CFD на Asia Inside
Что такое торговля индексами?
Торговля индексами — популярный способ для инвесторов получить доступ к финансовым рынкам без необходимости напрямую исследовать и инвестировать в акции компаний. Торговля индексами фондового рынка – это способ снизить риск при торговле акциями. Вместо того, чтобы покупать и продавать акции отдельных компаний, вы торгуете индексом или совокупностью акций. Индекс рассчитывается на основе цены входящих в него акций, обычно как средневзвешенное значение. В любом индексе перечислены критерии, которым должна соответствовать компания, чтобы претендовать на включение. Отслеживая динамику большой группы акций, индекс призван отражать состояние широкого сектора промышленности или фондового рынка страны в целом. Поставщики фондов создают активные и пассивные фонды, привязанные к индексам, а также деривативы, которые инвесторы могут покупать и продавать. Индексы отражают динамику фондового рынка в целом. Изменение значения индекса указывает на состояние экономики или промышленного сектора, который он отслеживает. Обычно существует семь распространенных типов индексов: глобальные, региональные, национальные, биржевые, отраслевые, валютные и индексы, основанные на настроениях.
Каждый из крупнейших финансовых рынков мира имеет по крайней мере один финансовый индекс. Например, S&P 500 (US500) — это индекс 500 крупнейших компаний США.
Индекс Euronext 100 (N100) отслеживает акции крупнейших компаний на европейской бирже Euronext, в которую входят компании, зарегистрированные в Нидерландах, Франции, Бельгии, Португалии и Люксембурге. Другие основные индексы включают британский FTSE 100 (UK100), немецкий DAX 30 (DE30), гонконгский Hang Seng (HK50) и японский Nikkei 225 (J225).
Отраслевые индексы пользуются популярностью среди трейдеров. Например, NASDAQ–100 (US100) в США включает в себя акции 100 ведущих высокотехнологичных компаний. Он используется в качестве барометра эффективности технологического сектора США.
Индексы фондового рынка часто упоминаются в новостях о финансовых рынках и экономике. Они считаются индикаторами доверия к бизнесу и фондовому рынку, эффективности ведущих компаний на данном рынке и экономического благополучия.
На фондовые рынки влияют политические события и денежно-кредитная политика, такие как изменения процентных ставок, колебания валютных курсов и международная торговля.
Преимущества торговли индексами
Многие индивидуальные инвесторы предпочитают торговать индексами на своих инвестиционных счетах, особенно если они откладывают деньги на пенсию. Торговля индексами дает инвесторам доступ к ряду компаний. В то время как цены на акции некоторых компаний со временем падают, другие растут. Диверсификация сглаживает крайности волатильности. Значения индексов колеблются каждую торговую сессию, но они не теряют и не приносят больших сумм, если не происходит серьезных изменений, таких как обвал рынка, геополитическое событие или стихийное бедствие. Индексы представляют меньший риск, чем инвестирование в отдельные акции. Если вы инвестируете в акции компании, а компания обанкротится, вы можете потерять свои инвестиции. Но если одна компания в индексе сворачивается, ее может заменить следующая по величине компания вне индекса. В зависимости от размера обанкротившейся компании и показателей других составляющих, значение индекса может временно упасть или вообще не оказать заметного влияния. С другой стороны, индексное инвестирование ограничивает прибыль, которую вы получаете от быстрорастущей компании. Отдельные акции роста могут превзойти индекс во много раз, хотя они несут более высокий риск.
В какие 5 лучших фондовых индексов стоит инвестировать?
По данным Ассоциации индексной индустрии, в мире существует 3,05 миллиона фондовых индексов. Они варьируются от индексов крупных компаний до отраслевых подотраслей, таких как потребительские товары, и таких тем, как окружающая среда, социальная сфера и управление (ESG). В пятерку крупнейших индексов по объему входят NASDAQ–100, S&P 500, Hang Seng, FTSE 100 и DIJA. .
-
НАСДАК–100 (100 долларов США)
NASDAQ-100 — это модифицированный индекс, взвешенный по капитализации, он ориентирован на акции с наибольшей стоимостью. Рыночная капитализация компании (также известная как рыночная капитализация) рассчитывается путем умножения количества акций, находящихся в обращении, на цену ее акций. Индекс имеет определенные условия, ограничивающие влияние крупнейших компаний.
Технологические компании составляют 56% веса индекса. На долю 10 крупнейших компаний приходится 57,5% индекса.
NASDAQ выбирает входящие в ее состав акции один раз в году в декабре на основе рыночных данных на конец октября и общего количества акций в обращении на конец ноября. Индекс перебалансируется каждый март, июнь, сентябрь и декабрь.
-
S&P 500 (US500)
По оценкам S&P Global, на конец 2019 года в фондах, привязанных к индексу, было более 11 триллионов долларов США, включая 4,6 триллиона долларов США в фондах пассивного отслеживания.
-
Hang Seng (HK50)
Акции оцениваются на предмет приемлемости Консультативным комитетом HSI на основе того, насколько они репрезентативны для рынка, оборота, финансовых показателей и рыночной капитализации. Компоненты, не соответствующие этим требованиям, могут быть рассмотрены для удаления.
Самые мелкие и наименее жидкие компоненты могут рассматриваться для удаления, даже если они соответствуют критериям, в зависимости от того, имеются ли подходящие замены. Индекс пересматривается и балансируется каждый март, июнь, сентябрь и декабрь.
-
FTSE 100 (UK100)
Акции проверяются на предмет цены, права голоса, свободного обращения, иностранной собственности, размера и ликвидности. Индекс перебалансируется ежеквартально.
-
Промышленный индекс Доу-Джонса или DJIA (US30)
DJIA не имеет формальных критериев отбора. Акции обычно приемлемы, если штаб-квартира компании находится в США, имеет хорошую репутацию, поддерживает рост в течение определенного периода времени и большое количество инвесторов заинтересованы в торговле акциями. Индекс регулируется Комитетом по средним показателям, который вносит изменения по мере необходимости, а не по регулярному графику.
По данным S&P Dow Jones Indices, на конец 2019 года индекс Доу-Джонса оценивался в $32 млрд, включая $28 млрд в пассивных ценных бумагах. Объемы торговли инвестиционными продуктами, привязанными к индексу Доу-Джонса, высоки по сравнению с количеством активов, отслеживающих индекс, что отражает популярность индекса.
Какой индекс фондового рынка самый популярный?
Индекс фондового рынка с самым высоким средним объемом торгов — NASDAQ–100. Invesco QQQ ETF (QQQ), отслеживающий индекс, стал одним из крупнейших ETF в мире. В период с 2009 по 2019 год NASDAQ-100 прибавил 372% в пересчете на цену, а общая доходность составила 430%, включая дивиденды. Однако, как всегда, важно помнить, что прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов.
Благодаря такому сосредоточению внимания на быстрорастущих компаниях технологического сектора, NASDAQ-100 является наиболее волатильным основным рыночным индексом США. Хотя это подразумевает более высокие риски, это также предоставляет инвесторам возможность получить прибыль от торговли на волатильности.
Согласно обзору Nasdaq Investment Intelligence за первый квартал, при сравнении общей годовой доходности, при которой реинвестируются дивиденды, индекс общей доходности NASDAQ–100 превосходил более широкий индекс общей доходности S&P 500 в течение 11 из последних 13 лет.
Все еще ищете брокера, которому можно доверять?
Присоединяйтесь к более чем 380 000 трейдерам по всему миру, которые решили торговать с Asia Inside
1. Создайте & подтвердите свою учетную запись.
Step 01
2. Сделайте свой первый депозит
Step 02
3. Все готово. Начать торговать
Step 03
